Esports Technologies acquiert l’activité B2C d’Aspire Global
Esports Technologies annonce un accord définitif pour l’acquisition de l’activité B2C d’Aspire Global, qui a enregistré 1,8 milliard de dollars pour les paris et 73,9 millions de dollars de recettes au cours des 12 derniers mois
Tsachi Maimon, PDG d’Aspire Global.
Une fois ceci confirmé, Esports Technologies acquerra Karamba, Dansk777, Hopa, Griffon Casino, GenerationVIP, BetTarget et leurs 1,25 million de clients.
LAS VEGAS, 1er Octobre 2021 –?Esports Technologies, Inc. (Nasdaq: EBET),?l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de technologies de paris sportifs, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord pour l’acquisition de l’activité B2C d’Aspire Global (STO : ASPIRE) dans le cadre d’une transaction de 75,9 millions de dollars, dont 58,3 millions de dollars en espèces, 11,7 millions de dollars en billet à ordre et environ 5,9 millions de dollars en actions ordinaires. La cl?ture de l’acquisition est soumise à la réception du financement par Esports Technologies, entre autres exigences. La transaction devrait être finalisée d’ici le 30 novembre 2021.
Selon les termes de l’accord, Esports Technologies acquerra le portefeuille d’Aspire, composé de marques exclusives de casinos en ligne et de paris sportifs B2C, notamment Karamba, Hopa, Griffon Casino, BetTarget, Dansk777 et GenerationVIP. Stratégiquement, Esports Technologies a l’intention d’utiliser l’acquisition de plusieurs marques pour vendre des opportunités de paris esports afin d’augmenter ses recettes, les transactions de paris des joueurs, et le nombre de ses clients.
Au cours de la dernière période de 12 mois se terminant en juin 2021, le chiffre d’affaires B2C d’Aspire Global était de 73,9 millions de dollars et son EBITDA de 8,2 millions de dollars. Au cours de la même période, l’activité B2C a enregistré des mises de 1,8 milliard de dollars et plus de 1,3 milliard de paris.
Une fois l’acquisition effective, Aspire et Esports Technologies concluront un accord selon lequel Aspire fournira quatre ans de services pour les marques acquises, assurant une continuité opérationnelle tout en permettant à Esports Technologies d’étendre ses opérations sur des marchés clés.
Aaron Speach, PDG de Esports Technologies.
Aaron Speach, PDG d’Esports Technologies, a déclaré : “L’acquisition de l’activité B2C d’Aspire sera une belle opportunité pour accélérer la croissance, en proposant des paris eSports à 1,25 million de nouveaux clients. Notre entreprise est bien placée pour profiter de la popularité croissante et de l’intérêt grandissant pour l’eSport.”
Selon Tsachi Maimon, PDG d’Aspire Global, “Esports Technologies est une entreprise solide, avec des ambitions de croissance élevées, qui correspond parfaitement à nos marques B2C. Avec les marques B2C d’Aspire Global, Esports Technologies aura à son actif des marques bien établies, une excellente base pour une croissance future et une équipe très talentueuse qui a contribué à la croissance du B2C. Nous sommes convaincus qu’Esports Technologies fera passer nos marques B2C au niveau supérieur, et nous accueillons Karamba et les autres marques B2C comme nos nouveaux partenaires.”
Esports Technologies a conclu des accords contraignants avec certains investisseurs pour un placement privé de 36,2 millions de dollars -composé d’actions privilégiées convertibles à une conversion initiale de 28,00 $ par action -sous réserve d’ajustements futurs et de bons de souscription d’actions ordinaires. La conversion des actions privilégiées et l’exercice des bons de souscription sont soumis à l’approbation des actionnaires.
Needham & Company a agi en tant qu’agent de placement unique pour le placement privé.
Une conférence téléphonique est prévue le lundi 4 octobre à 16h (HAE) pour examiner les détails de l’acquisition. Le lien pour écouter l’appel est :?https://public.viavid.com/index.php?id=146720
Esports Technologies développe des produits de pari révolutionnaires et attrayants pour les fans et les paris eSports du monde entier. Esports Technologies est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, de plateformes et de solutions marketing pour l’esport. La société exploite une plate-forme de jeu en ligne sous licence, gogawi.com, qui propose des paris en argent réel sur des événements esports et des sports professionnels du monde entier dans un environnement sécurisé. La société développe des technologies de jeu prédictif eSports, qui permettent une distribution à la fois aux clients et aux partenaires commerciaux.
Note : Les revenus bruts des jeux B2C et les revenus nets des jeux d’Aspire Global pour 2020 et 2021 sont basés sur un taux de change de 1,17 dollar américain par euro. Les revenus nets des jeux incluent la TVA de l’UE et sont ne comprennent ni les frais de distribution, ni les droits de jeu, ni les frais administratifs.
à propos des mesures financières non conformes aux PCGR
Ce communiqué de presse inclut l’EBITDA, une mesure financière qui n’est pas conforme aux principes comptables généralement reconnus des états-Unis (? GAAP ?). L’EBITDA est défini comme le bénéfice net (perte nette) avant les charges d’intérêts, la charge d’imp?t sur le résultat (avantage), la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA n’est pas une mesure de la performance financière d’une entreprise selon les PCGR et ne doit pas être considéré isolément ou comme une alternative au bénéfice net (perte nette) en tant que mesure de la performance financière, aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en tant que mesure de liquidité, ou tout autre mesure de performance dérivée conformément aux PCGR. La Société estime que le BAIIA est une mesure supplémentaire importante de la performance opérationnelle des actifs à acquérir car il élimine l’impact des dépenses qui ne sont pas liées à la performance commerciale. La Société estime également que cette mesure non conforme aux PCGR est utile aux investisseurs car elle et des mesures similaires sont fréquemment utilisées par les analystes en valeurs mobilières, par les investisseurs et par d’autres parties intéressées pour évaluer les sociétés de notre secteur et fournir des informations supplémentaires concernant les taux de croissance sur une base plus comparable que ce qui serait possible sans de tels ajustements.
énoncés prospectifs :?Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Section 27A de la Securities Act de 1933, de la Section 21E de la Securities Exchange Act de 1934 et de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, lesquelles déclarations impliquent des risques et des incertitudes. Les énoncés prospectifs incluent, sans s’y limiter, la capacité de la Société à obtenir un financement et à satisfaire aux conditions de cl?ture de l’accord d’acquisition. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs, des attentes futures, des projets et des perspectives. Vous pouvez identifier les déclarations prospectives par celles qui ne sont pas de nature historique, en particulier celles qui utilisent des termes tels que ? peut ?, ? devrait ?, ? s’attend à ?, ? anticipe ?, ? envisage ?, ? estime ?, ? estime, ? plans ?, ? projeté ?, ? prédit ?, ? potentiel ? ou ? espère ? ; bien que la Société estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives soient raisonnables à la date de leur rédaction, les résultats réels peuvent s’avérer sensiblement différents des attentes exprimées ou sous-entendues par ces déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont que des prédictions et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, y compris ceux discutés dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission et, comme indiqué dans la section ? Facteurs de risque ? du prospectus final de la Société, qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 16 avril 2021, tel que mis à jour par les rapports trimestriels ultérieurs de la Société sur le formulaire 10-Q. La Société ne s’engage aucunement à divulguer publiquement toute révision des déclarations prospectives à la suite d’événements ou de développements ultérieurs, sauf si la loi l’exige.
Prochaine étape : la semaine de Malte
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Cette collaboration fait de la Malta Week la destination de choix pour assister aux principaux groupes de réflexion (think-tanks) du secteur des jeux, des technologies émergentes, de la santé numérique et du marketing numérique. La Méditerranée est l’endroit idéal pour des transactions commerciales à multiples facettes et des conversations en face à face avec des affiliés, des décideurs politiques et des leaders d’opinion de premier plan.
